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Die digitale Transformation läuft. Kein Wunder: IT-Landschaften müssen kontinuierlich verändert werden. Eine veraltete Dateninfrastruktur kann sich kein Unternehmen leisten. Die Herausforderungen werden immer komplexer. Dieser Trend spielt auch Nagarro in die Karten. Dennoch haben die Aktie nur wenige Anlegern auf dem Zettel. Ein Fehler!
Nagarro steht seinen Kunden der bei Transformation, Anpassung an neue Gegebenheiten und dem Neuaufbau mit seinen digitalen Dienstleistungen zur Seite. Das ehemalige Allgeier-Spin-off ist spezialisiert auf selbst entwickelte digitale Produkte und IT-Dienstleistungen für Kunden, bei denen keine marktverfügbare Standardsoftware infrage kommt.
Die Visibilität der Geschäftsentwicklung hat sich seit der Abspaltung im Dezember 2000 deutlich verbessert. Das in der IT-Branche wichtige Fachpersonal wurde seitdem von 8.700 auf 15.000 erhöht – Tendenz steigend. Trotz der hohen Anforderungen von CEO Manas Fuloria wurde damit eine wichtige Wachstumsbremse gelöst. Die zwischenzeitlich angehobenen Prognosen für 2021 wurden übertroffen. Beim Umsatz stehen 546 Millionen Euro (Vorjahr: 430 Millionen Euro) zu Buche. Die bereinigte EBITDA-Marge wird bei rund 14,6 Prozent gesehen.
Für das laufende Jahr rechnen Analysten im Schnitt mit einem Umsatzplus von 35 Prozent auf 737 Millionen Euro und einer bereinigten EBITDA-Marge von rund 14 Prozent. Bleibt Nagarro auf dem eingeschlagenen Wachstumspfad, dürfte sich dies erneut als zu konservativ erweisen.
Nagarro hat seine Hausaufgaben gemacht und profitiert vom hohen Digitalisierungsbedarf in der Geschäftswelt. Das dürften die nächsten Zahlen klar zeigen. Ein Blick auf den Chart zeigt, dass sich der Abstand zu den bisherigen Höchstständen trotz der operativen Fortschritte deutlich vergrößert hat. DER AKTIONÄR spekuliert im Real-Depot daher auf ein dynamisches Comeback in Richtung 190 Euro.
Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Nagarro befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.
