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28.03.2023
Vor über einem Jahr hat Warren Buffett über sein Investmentvehikel Berkshire Hathaway erste Aktien des Ölkonzerns Occidental Petroleum gekauft. Seitdem folgten regelmäßig weitere Nachkäufe, sodass die Investmentlegende bereits einen beachtlichen Teil an Occidental hält. Folgt in Zukunft sogar die Übernahme?
Wie aus einer Mitteilung vom Montag hervorgeht hat Berkshire am Donnerstag und am Montag in zwei Tranchen die Position am Ölkonzern aufgestockt. Für rund 216 Millionen Dollar wechselten 3,7 Millionen Aktie den Besitzer, womit Buffett zwischen 58 und 59 Dollar je Anteil bezahlt hat. Damit bleibt der Investor seinem Kurs treu und nutzt Kurse unter 60 Dollar konsequent zum Nachkauf. Zuvor im März, als der Kurs wieder auf dieses Niveau fiel, hatte Buffett bereits zwei Käufe über insgesamt 14 Millionen Aktien getätigt.
Insgesamt hält Berkshire Hathaway nun circa 211,7 Millionen Aktien oder 23,6 Prozent von Occidental Petroleum, die zum vorbörslichen Kurs am Dienstagmittag einen Gegenwert von rund 13,0 Milliarden Dollar haben. Darüber hinaus besitzt Buffett Vorzugsaktien des Ölkonzerns im Wert von zehn Milliarden Dollar und Optionen zum Kauf weiterer Stammaktien im Wert von fünf Milliarden Dollar zu je 59,62 Dollar.
Kommt es zur Übernahme?
Mit dem konsequenten Ausbau der Position kommen auch immer wieder Übernahmegerüchte auf. Im August hat sich Berkshire Hathaway die Genehmigung der amerikanischen Energieaufsichtsbehörde gesichert, bis zu 50 Prozent der Stammaktien von Occidental zu erwerben. Ein Ausbau der Position bis zu dieser Marke und auch eine komplette Übernahme sind nicht unrealistisch. Hinzu kommt noch, dass der Ölkonzern günstig bewertet ist und 2021 einen starken Free Cashflow von 2,6 Milliarden Dollar generiert hat. Also ein Unternehmen ganz nach Buffetts Geschmack.
Allerdings könnte bis zu einer Übernahme noch viel Zeit vergehen, Berkshire Hathaway hat bereits Geduld bewiesen und einen anscheinend attraktiven Kaufkurs ausgemacht. Bei Kursen von unter 60 Dollar dürfte das „Orakel aus Omaha“ die Occidental-Position zumindest weiter ausbauen.
Berkshire Hathaway befindet sich auf der Empfehlungsliste des AKTIONÄR. Auch ohne Übernahme ist die Buffett-Holding ein Investment wert. Occidental Petroleum ist ebenfalls interessant und erhält bei Kursen von unter 60 Dollar scheinbar starke Unterstützung in Form von Nachkäufen.
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