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SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA: SGT German Private Equity steigert Eigenkapital auf 110 Mio. EUR

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Vorläufiges Ergebnis
SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA: SGT German Private Equity
steigert Eigenkapital auf 110 Mio. EUR

17.08.2022 / 10:44 CET/CEST
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+++ Pressemitteilung +++

SGT German Private Equity steigert
Eigenkapital auf 110 Mio. EUR

* Steigerung des Eigenkapitals auf 2,26 EUR pro Aktie

* Positiver Ergebniseffekt in 2022 von 12 Mio. EUR oder 24 Cent pro Aktie

* Signifikante stille Reserve

Frankfurt am Main, 17. August 2022 - Die SGT German Private Equity GmbH &
Co. KGaA (SGF), ein börsennotierter Private Equity-Asset Manager, hat den
Erwerb ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaft, der SGT Capital Pte.
Ltd. (SGTPTE), einem hochprofitablen Private Equity Asset Manager mit Sitz
in Singapur, abgeschlossen. Buchhalterisch wurde der Erwerb zum 30.06.2022
abgeschlossen. Die Kaufpreisverbindlichkeit, die aus der Ausgabe einer bis
zum 30.06.2022 variablen Anzahl an die SGT Capital LLC (SGTLLC)
auszugebender SGF-Aktien bestand, wurde in das Eigenkapital umgebucht [IFRS
Konzern]. Insgesamt erhielt die SGTLLC 39.490.500 neue SGF-Aktien. Diese
wurden per 30.06.2022 auch buchhalterisch als Grund- bzw. Eigenkapital
erfasst. Dieser Vorgang bewirkt einen positiven Ergebniseffekt im ersten
Halbjahr 2022 von knapp 12 Mio. EUR oder 24 Cent Gewinn pro Aktie in 2022.
Die Gesamtzahl der Aktien beträgt jetzt 49.801.800.

Ursprünglich sollte die SGF-Großaktionärin SGTLLC für die Leistung der
SGTPTE mit 50 Mio. SGF-Aktien entgolten werden. Die SGF-Geschäftsleitung
konnte jedoch auf Basis eines von der SGTLLC verbindlich ausgesprochenen
Angebots die Rückgabe von insgesamt 11.052.200 Aktien erwirken, davon 8,3
Mio. Aktien per 30.06.2022 (und 2,2 Mio. Aktien per 31.12.2021). Das Volumen
der Aktienrückgabe war lediglich von der Höhe des von der SGTPTE bis zu
einem bestimmten Zeitpunkt eingeworbenen Kapitals abhängig, wenngleich die
Profitabilität der SGTPTE de facto auch von verschiedenen anderen
Einflussfaktoren wesentlich abhängt, bei denen die SGTPTE die Erwartungen
und Ziele deutlich übertreffen konnte. So ist es der SGF gelungen, die
SGTPTE zu vorteilhafteren Bedingungen zu erwerben als ursprünglich
vereinbart.

Zum 30.06.2022 verzeichnet die SGF eine Steigerung des Eigenkapitals von 42
Mio. EUR auf über 110 Mio. EUR bzw. 2,26 EUR pro Aktie. Der aus dem
SGTPTE-Erwerb resultierende Goodwill sowie der immaterielle
Vermögensgegenstand wird buchhalterisch mit 82 Mio. EUR bewertet, obwohl der
Fair Value der SGTPTE auf Basis ihrer hohen Ertragskraft rechnerisch
deutlich höher liegt. Bereits anlässlich der Hauptversammlung am 7.08.2020
war die SGTPTE von Wirtschaftsprüfern mit mind. 148,6 Mio. EUR bewertet
worden. Nach IFRS maßgeblich für die Einbuchung der Akquisition in die
Bilanz ist jedoch der Fair Value der Gegenleistung zum Zeitpunkt des
Zugangs, der aufgrund des niedrigen Aktienkurses der SGF-Aktie zum
26.01.2021 nur 82 Mio. EUR betrug. Die Differenz zwischen dem Fair Value und
dem Buchwert der SGTPTE kann als stille Reserve in der Bilanz der SGF
angesehen werden.

Über SGT German Private Equity

SGT German Private Equity ist ein in Deutschland beheimateter,
börsennotierter Private Equity-Asset Manager mit Sitz in Frankfurt am Main.
Ihre 100%ige Tochtergesellschaft SGT Capital Pte. Ltd. ist ein globaler
Alternative Investment- und Private Equity-Asset Manager mit Hauptsitz in
Singapur.

SGT Capital Fund II, mit geografischem Fokus auf Europa und Nordamerika
(Fondslaufzeit zehn Jahre), investiert in marktführende Unternehmen und
nutzt sein eigenes Fachwissen, um die Unternehmen weiter zu globalisieren,
insbesondere in asiatische Märkte. SGT strebt ein Fundraising-Zielvolumen
von 2 bis 3 Mrd. USD an. Das Management-Team verfügt über langjährige
Führungserfahrung bei namhaften Adressen - globalen Private Equity-Häusern,
Managementberatungen und Investmentbanken. SGT Capital verwaltet derzeit von
ihr aufgelegte Private Equity-Fonds und ein Joint Venture mit einem
asiatischen Finanzdienstleister in einem Gesamtvolumen von mehr als 800 Mio.
USD.

Aus ihrer Historie als ein führender deutscher Venture Capital-Anbieter
unter der Marke German Startups Group hält die SGT German Private Equity
desweiteren ein Heritage Portfolio an Minderheitsbeteiligungen an teils
aussichtsreichen deutschen Startups.

Investor Relations Kontakt
Rosenberg Strategic Communications

Dirk Schmitt
d.schmitt@rosenbergsc.com
+49 170 302 8833

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Quelle: dpa-AFX