DGAP-News: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA: Heliad schließt erfolgreich Kapitalerhöhung ab (deutsch)

Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA: Heliad schließt erfolgreich Kapitalerhöhung ab

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DGAP-News: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung
Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA: Heliad schließt erfolgreich
Kapitalerhöhung ab

10.12.2021 / 12:35
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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- Kapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt
- Emissionserlös von rund EUR8,12 Millionen
- Mittelzufluss wird für den weiteren Ausbau der Investmentaktivitäten
verwendet

Frankfurt am Main, 10. Dezember 2021 - Heliad Equity Partners GmbH & Co.
KGaA (ISIN: DE000A0L1NN5), eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf stark
wachsende Technologieunternehmen hat heute ihre gestern beschlossene
Kapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt. Die neuen Aktien wurden im Rahmen
einer Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens
platziert. Der Gesellschaft fließt vorbehaltlich der Eintragung der
Kapitalerhöhung in das Handelsregister ein Bruttoerlös von insgesamt rund EUR
8,12 Millionen zu.

Ausgabe von 800,000 neuen Aktien zu EUR10,15 pro Aktie
Die persönlich haftende Gesellschafterin hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats 800.000 neue, auf den Namen lautende Stückaktien aus der
gestern beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlage ausgegeben. Die
Ausgabe der neuen Aktien erfolgte im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus
genehmigtem Kapital. Der Platzierungspreis wurde auf EUR10,15 je Aktie
festgelegt. Die Transaktion wurde von neuen institutionellen Investoren
sowie von Bestandsinvestoren gezeichnet. Die Eintragung der Kapitalerhöhung
in das Handelsregister sowie die Einbeziehung der neuen Aktien in die
bestehende Notierung im Freiverkehr, Teilbereich Scale, an der Frankfurter
Wertpapierbörse wird in Kürze erwartet. Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
begleitete die Kapitalerhöhung als Sole Global Coordinator und Joint
Bookrunner. M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA unterstützte die Transaktion
als zusätzlicher Joint Bookrunner.

Ausbau der Investmentaktivität
Die Kapitalerhöhung ermöglicht die Fortführung der erfolgreichen
Investmentaktivität aus dem Jahr 2021. Seit dem Managementwechsel im Mai
dieses Jahres hat Heliad einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in
neue Beteiligungen investiert, u.a. Enpal, Clark, Klarna, Modifi, Razor
Group, Instafreight und Upscalio. Mit dem US-Unternehmen NewtonX wurde
bereits das erste Investment für das Jahr 2022 gesichert.

"Angefangen vor nur wenigen Monaten haben wir mit Heliad bereits heute einen
relevanten Spieler im Bereich späterphasige / pre-IPO Wachstumsfinanzierung
in Deutschland aufgebaut. Wir haben in großartige Unternehmer investiert und
sind überzeugt, dass unsere Beteiligungen erst am Anfang Ihres Potenzials
stehen. Die Kapitalerhöhung und das Vertrauen von neuen institutionellen
Investoren sowie die Unterstützung von Bestandsinvestoren bestätigt das, was
wir als Team über die letzten Monate angefangen haben aufzubauen. Wir sehen
uns daher gut positioniert für das neue Geschäftsjahr 2022", sagt Falk
Schäfers, CEO von Heliad.

Über Heliad

Heliad (ISIN: DE000A0L1NN5 / Ticker: HPBK) ist eine börsennotierte
Beteiligungsgesellschaft mit der Mission sowohl Unternehmer als auch
Investoren gleichermaßen zu unterstützen. Die Gesellschaft investiert in
marktführende Unternehmen unabhängig von Sektor und regionaler Herkunft mit
dem Ziel die nächste Wachstumsphase anzutreiben. Die Heliad unterstützt als
börsennotierte Gesellschaft mit einem starken Team und strategischen Partner
Unternehmen vor, während und nach einem IPO und ebnet den Weg zu
öffentlichen Kapitalmärkten.

Dabei erlaubt es die Evergreen-Struktur der Heliad, unabhängig von den
üblichen Finanzierungslaufzeiten zu agieren, und bietet Aktionären bereits
vor dem IPO einen einzigartigen Zugang zu Marktrenditen, ohne
Einschränkungen oder Begrenzungen bezüglich der Größe der Investments und
ohne Laufzeitverpflichtung. Weitere Informationen über Heliad finden Sie
unter www.heliad.com oder auf LinkedIn.

Kontakt
Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA
E-Mail: investor-relations@heliad.com

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10.12.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Unternehmen: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA
Grüneburgweg 18
60322 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49-69-719 12 80 - 0
Fax: +49 69 71 91 59 65 11
E-Mail: info@heliad.com
Internet: www.heliad.com
ISIN: DE000A0L1NN5
WKN: A0L1NN
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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Quelle: dpa-AFX