DGAP-News: Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberg macht nächsten bedeutenden Schritt zur finanziellen Stabilisierung und Neuausrichtung (deutsch)

Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberg macht nächsten bedeutenden Schritt zur finanziellen Stabilisierung und Neuausrichtung

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Anleihe/Finanzierung
Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberg macht nächsten bedeutenden
Schritt zur finanziellen Stabilisierung und Neuausrichtung

07.08.2020 / 14:55
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Heidelberg macht nächsten bedeutenden Schritt zur finanziellen
Stabilisierung und Neuausrichtung

- Unternehmen führt bestehende Hochzinsanleihe mit Laufzeit bis 2022
vorzeitig zurück
- Am 9. September 2020 werden verbliebene 150 Mio. EUR der Anleihe samt
aufgelaufener Zinsen aus Barmitteln komplett zurückgezahlt
- Rückführung befreit Heidelberg dauerhaft von hohen Zinsbelastungen und
schafft weitere finanzielle Flexibilität

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) setzt den nächsten
Meilenstein im Rahmen ihrer laufenden finanziellen Stabilisierung und
Neuausrichtung: Das Unternehmen hat heute angekündigt, zum 09.09.2020 den
verbliebenen Betrag von 150 Mio. EUR der bestehenden Hochzinsanleihe (High
Yield Bond - HYB) mit Laufzeit bis 2022 (mit einem Coupon von 8 % p.a.) samt
aufgelaufener Zinsen vorzeitig zurückzuführen. Die beschlossene Rückzahlung
erfolgt aus Barmitteln und entlastet das Finanzergebnis um ca. 12 Mio. EUR
jährlich.

Nach der im März dieses Jahres für den Zweck der Refinanzierung und der
Neuausrichtung erfolgten Übertragung von Mitteln aus dem Heidelberg
Pension-Trust e.V. in Höhe von rund 380 Mio. EUR auf das Unternehmen und dem
Verkauf der Gallus Gruppe Ende Juli 2020 setzt Heidelberg die angekündigte
vorzeitige Rückzahlung der Hochzinsanleihe damit zeitnah um.

"Wir halten Wort und setzen die angekündigten Maßnahmen unseres im März
vorgestellten Programms zur Steigerung von Profitabilität,
Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftssicherung mit aller Konsequenz und hohem
Tempo um. Mit der vorzeitigen Rückzahlung der Hochzinsanleihe setzen wir
einen weiteren Meilenstein in der Verbesserung unserer
Finanzierungsstruktur. Wir befreien uns dauerhaft von hohen Zinslasten und
machen uns finanziell unabhängiger und flexibler", erläutert Marcus A.
Wassenberg, Finanzvorstand von Heidelberg. "Zudem verschaffen wir uns so die
entsprechenden Freiräume, um künftig investieren und unsere Zukunft
gestalten zu können", so Rainer Hundsdörfer, Vorstandsvorsitzender von
Heidelberg.

Nach dem vorgesehenen Rückkauf der Hochzinsanleihe verfügt Heidelberg
weiterhin über einen stabilen Finanzrahmen, unter anderem durch eine noch
bis 2023 vereinbarte syndizierte Kreditlinie.

Der Rückkauf der Hochzinsanleihe soll entsprechend den Anleihebedingungen in
der Form der sogenannten "optional early redemption" durch öffentliche
Ankündigung mit Wirkung zum 09.09. 2020 und zum Rückkaufwert von 100 Prozent
samt aufgelaufener Zinsen erfolgen. Die Ankündigung des Rückkaufs ist auch
unmittelbar auf der Webseite der Luxemburger Börse einsehbar.

Bildmaterial und weitere Informationen über das Unternehmen stehen im
Investor-Relations- und Presseportal der Heidelberger Druckmaschinen AG
unter www.heidelberg.com zur Verfügung.

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Wichtiger Hinweis:

Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf
Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger
Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung
der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können
die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen
Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger
Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die
Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der
Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der grafischen Industrie gehören.
Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft übernimmt keine
Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und
die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser
Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.

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Quelle: dpa-AFX