DGAP-News: GESCO AG schließt Segment Mobilitäts-Technologie, nimmt größten Portfolioumbau der Unternehmensgeschichte vor und erneuert Ausblick für Geschäftsjahr 2020 (deutsch)

GESCO AG schließt Segment Mobilitäts-Technologie, nimmt größten Portfolioumbau der Unternehmensgeschichte vor und erneuert Ausblick für Geschäftsjahr 2020

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GESCO AG schließt Segment Mobilitäts-Technologie, nimmt größten
Portfolioumbau der Unternehmensgeschichte vor und erneuert Ausblick für
Geschäftsjahr 2020

21.12.2020 / 21:38
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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* GESCO AG gibt sechs Tochtergesellschaften ab

* Meilenstein in Umsetzung von NEXT LEVEL

* Profitabilität verbessert, Bilanz gestärk

* Ausblick für Gesamtjahr erneuert

* Fokus auf Akquisitionen

Wuppertal, 21. Dezember 2020 - Die GESCO AG hat heute einen Vertrag über die
Veräußerung einer Gruppe von sechs Tochtergesellschaften geschlossen.
Erwerber ist ein Fonds der Evoco AG, Zürich, ein auf die Übernahme und
Entwicklung mittelständischer Portfolios spezialisierter Investor. Damit
schließt GESCO das Segment Mobilitäts-Technologie und nimmt zugleich den
größten Portfolioumbau der Unternehmensgeschichte vor. Die Transaktion
erfolgt im Rahmen der Strategie NEXT LEVEL und dient dem Ziel, das Portfolio
profitabler, robuster und zukunftsfähiger zu gestalten.

Abgegeben werden die vier Unternehmen des Segments Mobilitäts-Technologie
sowie die Frank Walz- und Schmiedetechnik GmbH und die C.F.K.
CNC-Fertigungstechnik Kriftel GmbH. Der Vollzug der Transaktion soll für
fünf der sechs Unternehmen zeitnah nach Vertragsunterzeichnung erfolgen, für
die Paul Beier GmbH & Co. KG aus dem Segment Mobilitäts-Technologie ist der
Vollzug an die Erteilung einer behördlichen Genehmigung geknüpft.

Auf Basis der Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 gibt GESCO damit rund 90
Mio. EUR Konzernumsatz und rund -15 Mio. EUR Konzern-EBIT ab, das sich aus einem
operativen Verlust von rund -1,5 Mio. EUR und -13,5 Mio. EUR Wertminderungen aus
bereits im Sommer 2020 vorgenommenen Impairment-Tests zusammensetzt.

Der Kaufpreis beläuft sich auf 27 Mio. EUR und geht mit einem
Netto-Mittelzufluss von 15 Mio. EUR einher, der teils für den Schuldenabbau,
teils für Akquisitionen vorgesehen ist. Darüber hinaus übernimmt der Käufer
Nettofinanzschulden, Pensionsverpflichtungen und Leasingverbindlichkeiten im
Gesamtvolumen von rund 28 Mio. EUR.

Unter Berücksichtigung der Transaktion und eines besser als erwartet
verlaufenden operativen Geschäfts ergibt sich ein neuer Ausblick für das
Gesamtjahr 2020 für fortzuführende Aktivitäten. Für den Konzernumsatz
erwartet der Vorstand nun einen Wert von rund 400 Mio. EUR (bislang: oberhalb
von 450 Mio. EUR inklusive der veräußerten Gesellschaften). Beim
Konzernjahresergebnis nach Anteilen Dritter rechnete der Vorstand bislang
vor Wertminderungen mit einem zumindest ausgeglichenen Ergebnis bzw.
einschließlich Wertminderungen mit einem Wert bei oder oberhalb von -13,5
Mio. EUR. Nach Abschluss der Transaktion erwartet der Vorstand nun einen
Konzernjahresüberschuss nach Anteilen Dritter aus fortzuführenden
Aktivitäten von rund 5 Mio. EUR.

GESCO-CFO Kerstin Müller-Kirchhofs: "Wir trennen uns von niedrigmargigem
Umsatz und erhöhen damit die Profitabilität der Gruppe. Die Bilanz wird
deutlich verschlankt, die Verschuldung zurückgeführt und die
Eigenkapitalquote gestärkt. In Verbindung mit adäquaten liquiden Mitteln
sind wir damit gut aufgestellt sowohl für Investitionen in internes Wachstum
als auch für den externen Ausbau der Gruppe durch Akquisitionen."

GESCO-CEO Ralph Rumberg: "GESCO bleibt unverändert ein langfristiger
Investor: Wir kaufen Unternehmen immer mit der Absicht, sie dauerhaft zu
halten und weiter zu entwickeln. Zugleich brauchen wir die Freiheit, uns,
wie auch in der Vergangenheit, in Ausnahmefällen aus strategischen Gründen
von Tochtergesellschaften zu trennen. Mit Evoco haben wir einen
verantwortungsvollen Investor mit unternehmerischem Anspruch gefunden. In
der Umsetzung unserer Strategie NEXT LEVEL erreichen wir mit der Veräußerung
des Segments Mobilitäts-Technologie einen Meilenstein. Nach Abschluss dieser
komplexen und anspruchsvollen Transaktion fokussieren wir unsere
Managementkapazität und unsere finanziellen Ressourcen voll auf die
profitable Entwicklung des bestehenden Portfolios sowie auf den Ausbau der
Gruppe mit weiteren attraktiven Mittelständlern."

Die zentralen Informationen dieser Pressemitteilung wurden am heutigen Tage
in Form einer Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht.

Über GESCO
Die GESCO AG ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden
Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der
Produktionsprozess-Technologie, Ressourcen-Technologie sowie der
Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie. Als im Prime Standard
börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und
institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions
des industriellen deutschen Mittelstands.

Investor Relations - Oliver Vollbrecht
Tel. 0202 24820-18 - Fax 0202 24820-49
E-Mail: info@gesco.de - Internet: www.gesco.de

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Quelle: dpa-AFX