DGAP-News: GERRY WEBER International AG vor erfolgreicher Rückkehr an den Kapitalmarkt (deutsch)

GERRY WEBER International AG vor erfolgreicher Rückkehr an den Kapitalmarkt

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DGAP-News: Gerry Weber International AG / Schlagwort(e): Zulassungsantrag
GERRY WEBER International AG vor erfolgreicher Rückkehr an den Kapitalmarkt

15.10.2020 / 13:38
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GERRY WEBER International AG vor erfolgreicher Rückkehr an den Kapitalmarkt

- BaFin billigt Zulassungsprospekt

- Zulassung von insgesamt 1.251.861 neuen Aktien in Frankfurt und Düsseldorf
in Kürze erwartet

- Aufnahme des Handels für alle Aktien der GWI erfolgt voraussichtlich am
19. Oktober 2020

- Operatives Geschäft läuft entsprechend der Erwartungen

- Mitteilungen zum 3. Quartal 2020 erfolgen am 30. November 2020

Halle/Westfalen, 15. Oktober 2020 - Die Bundesanstalt für
Finanz-dienstleistungsaufsicht (BaFin) hat heute den Prospekt zur Zulassung
von insgesamt 1.251.861 neuen Aktien der GERRY WEBER International AG, GWI,
( WKN: A255G3, ISIN: DE000A255G36) zum Börsenhandel gebilligt. Damit steht
nach der erfolgreichen Beendigung der Insolvenz Ende 2019 die Zulassung des
gesamten Grundkapitals der GWI zum Handel im regulierten Markt (General
Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt der Börse
Düsseldorf bevor. Eine entsprechende Entscheidung der Frankfurter
Wertpapierbörse wird in Kürze erwartet.

Bei den zuzulassenden Aktien handelt es sich um 1.211.861 neue Aktien, die
im Rahmen der Restrukturierung der GWI durch zwei ordentliche
Kapitalerhöhungen geschaffen wurden, sowie um 40.000 neue Aktien aus
bedingtem Kapital, die zukünftig im Falle von Wandlungen unter den
ausstehenden Wandelschuldverschreibungen der GWI ausgegeben werden können.
Im Zuge der Umsetzung des Insolvenzplans, der Ende Oktober 2019 Rechtskraft
erlangt hat, sind die sogenannten Plansponsoren Whitebox Advisors und Robus
Capital Management, sowie später zusätzlich J.P. Morgan Securities plc neue
Eigentümer von GERRY WEBER geworden. Whitebox und Robus halten derzeit
jeweils 42% und J.P. Morgan Securities plc 16% der ausstehenden Aktien.

Die Gesellschaft rechnet mit der Handelsaufnahme sämtlicher Aktien der GWI
voraussichtlich am 19. Oktober 2020. Zur Förderung eines liquiden Handels
nach erfolgreicher Handelsaufnahme hat die Gesellschaft die Baader Bank als
Designated Sponsor beauftragt. Zudem haben einzelne Plansponsoren ihre
grundsätzliche Bereitschaft signalisiert, bei entsprechender Marktlage
weitere Aktien aus ihrem Bestand über den Kapitalmarkt zu veräußern, um so
die Aktionärsbasis der Gesellschaft zu verbreitern und die Börsenliquidität
weiter zu steigern. "Wir hoffen auf diese Weise, nach Beendigung der
Insolvenz und trotz der COVID-19-Pandemie, zu einer Normalisierung unseres
Kapitalmarktauftritts zurückkehren zu können", sagte Florian Frank, Mitglied
des Vorstands der GWI.

Die GERRY WEBER International AG wird wie geplant im Rahmen der
Regelpublizität ihre Mitteilungen zum 3. Geschäftsquartal 2020 am 30.
November 2020 veröffentlichen. Bislang verlaufen die Geschäfte im Rahmen der
zuletzt kommunizierten Erwartungen im Einklang mit dem aktualisierten
Sanierungsgutachten (IDW S6). Zum 30. September 2020 beliefen sich die
liquiden Mittel der Gesellschaft auf EUR 74 Mio. (30. Juni 2020: EUR 91
Mio.). Der Rückgang der liquiden Mittel im Vergleichszeitraum ist im
Wesentlichen auf die Rückführung einer revolvierenden Kreditlinie, die
Bedienung von Forderungen von Insolvenzgläubigern sowie saisonale
Schwankungen im Working Capital zurückzuführen. In den ersten neun Monaten
des Geschäftsjahrs 2020 erwirtschaftete die GERRY WEBER Gruppe Umsätze
zwischen EUR 222 Mio. und EUR 231 Mio. An den Einschätzungen hinsichtlich
der Prognose für das Gesamtjahr 2020 haben sich seit Veröffentlichung des
Geschäftsberichts zum 31. Dezember 2019 keine wesentlichen Änderungen
ergeben, da bereits zu diesem Zeitpunkt die erwarteten Auswirkungen der
COVID-19-Pandemie auf Umsatz- und Ertragsentwicklung von GERRY WEBER
Berücksichtigung gefunden hatten. Vor diesem Hintergrund bleibt die
Bandbreite der für das gesamte Jahr 2020 erwarteten Umsätze unverändert bei
EUR 260 Mio. bis EUR 280 Mio. Für das normalisierte EBITDA des Konzerns
(ohne Berücksichtigung von Effekten aus der für die Gesellschaft ab April
2019 geändert anzuwendenden Leasingbilanzierung nach IFRS 16) wird
unverändert von einem negativen mittleren zweistelligen Millionenbetrag
ausgegangen.

Über die GERRY WEBER Gruppe
Die GERRY WEBER International AG mit Sitz in Halle/Westfalen ist mit über
2.600 Mitarbeitern eines der größten Mode- und Lifestyleunternehmen Europas.
Das Unternehmen vertreibt weltweit trendorientierte Mode im Modern Classic
Mainstream in mehr als 60 Ländern. Zur GERRY WEBER Gruppe gehören neben der
gleichnamigen Marke GERRY WEBER die jüngere Marke TAIFUN und die
Plus-Size-Marke SAMOON. Weiterführende Informationen finden Sie online
unter: www.gerryweber.com

Pressekontakt
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Head of Corporate Communications / Pressesprecherin
Tel: +49 5201 185 320
Mobil: +49 172 577 5436
Mail: Kristina.Schuetze@gerryweber.com

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Tel: +49 6227 732772
Mail: gmoritz@mirnock-consulting.de

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Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General
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Quelle: dpa-AFX