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Gerry Weber International AG: GERRY WEBER International AG stärkt Liquidität

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Gerry Weber International AG: GERRY WEBER International AG stärkt Liquidität

18.02.2021 / 12:57
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GERRY WEBER International AG: GERRY WEBER International AG stärkt Liquidität

(Halle/Westfalen, 18. Februar 2021) - Die GERRY WEBER International AG
erhält zusätzliche Liquidität in Höhe von mindestens rund EUR 5 Mio. Die
Gesellschaft hat zu diesem Zweck heute eine neue, besicherte Kreditfazilität
abgeschlossen.

Anleihegläubiger der Gesellschaft mit einem Mindestvolumen an gehaltenen
Anleihen in Höhe von EUR 100.000 (nach Nominalbetrag bzw.
Rückzahlungsbetrag) sowie einer Berechtigung zur Kreditvergabe an die
Gesellschaft wird die Möglichkeit gegeben, ihre Anleihen zuzüglich einer
baren Zuzahlung in Höhe von mindestens EUR 100.000 (entsprechend EUR 1 in
bar je EUR 1 Nominalbetrag bzw. Rückzahlungsbetrag der am Umtausch
teilnehmenden Anleihen) in eine Beteiligung in Höhe von mindestens EUR
200.000 an der Kreditfazilität zu tauschen. Das Gesamtvolumen der
Kreditfazilität beläuft sich auf bis zu EUR 12 Mio., wodurch der
Gesellschaft bis zu EUR 6 Mio. zusätzliche Liquidität zufließen können. In
diesem Zusammenhang haben sich die drei größten Aktionäre der Gesellschaft
zur Übernahme einer Backstop-Verpflichtung durch die jeweiligen mit ihnen
verbundenen Unternehmen Robus SCSp SICAV-FIAR-ROBUS RECOVERY FUND II,
Morrigan Lending Designated Activity Company und J.P. Morgan AG zugunsten
der GERRY WEBER International AG bereit erklärt, um die Auszahlung von
mindestens rund EUR 5 Mio. neuer Liquidität an die Gesellschaft zu
gewährleisten.

Florian Frank, Finanzvorstand der GERRY WEBER International AG, erklärt:
"Aufgrund der Ungewissheit, die die Covid-19-bedingten Schließungen in
Deutschland mit sich bringen, ist die Gesellschaft proaktiv auf ihre
Gläubiger zugegangen, um ihre Liquidität zu stärken und den zuvor
eingeschlagenen erfolgreichen Turnaround fortzusetzen. Die Gesellschaft
freut sich über die zusätzliche finanzielle Unterstützung durch unsere
Aktionäre und Gläubiger, die ihr Vertrauen in unseren laufenden Turnaround
zeigt."

Für den 24. Februar 2021 plant die Gesellschaft eine Telefonkonferenz für
die Anleihegläubiger, die berechtigt sind, an dem Umtauschangebot
teilzunehmen (d.h. Anleihegläubiger der Gesellschaft mit einem
Mindestvolumen an gehaltenen Anleihen in Höhe von EUR 100.000 (nach
Nominalbetrag bzw. Rückzahlungsbetrag) sowie einer Berechtigung zur
Kreditvergabe an die Gesellschaft), durchzuführen, in der das Angebot vom
Vorstand der Gesellschaft erläutert werden wird. Interessierte
teilnahmeberechtigte Anleihegläubiger werden gebeten, sich unter der
E-Mail-Adresse exchangeoffer@gerryweber.com bis spätestens 12:00 Uhr
(Mittag) am 22. Februar 2021 für diese Telefonkonferenz zu registrieren.

Im Hinblick auf das Geschäftsjahr 2020 gehen wir unverändert von einem
Konzernumsatz zwischen EUR 260 Mio. und EUR 280 Mio. aus. Weiterhin gehen
wir unverändert davon aus, dass das normalisierte Konzern-EBITDA (ohne
Berücksichtigung von Effekten aus der für uns ab April 2019 geändert
anzuwendenden Leasingbilanzierung nach IFRS 16) einen negativen mittleren
zweistelligen Millionenbetrag erreichen wird.

Für das laufende Geschäftsjahr 2021 erwarten wir wieder einen Konzernumsatz
zwischen EUR 260 Mio. und EUR 280 Mio. Diese Umsatzprognose spiegelt die
erwarteten negativen Auswirkungen von COVID-19 wider. GERRY WEBER ist durch
die COVID-19 Krise seit Dezember 2020 neuen Belastungen ausgesetzt. In
Anbetracht dieser wird sich das normalisierte EBITDA des Konzerns (ohne
Berücksichtigung von Effekten aus der für uns ab April 2019 geändert
anzuwendenden Leasingbilanzierung nach IFRS 16) für 2021 voraussichtlich
deutlich verbessern, aber weiterhin einen negativen niedrigen zweistelligen
Millionenbetrag erreichen.

GERRY WEBER geht weiter davon aus, auf Grundlage der geplanten
Leistungsziele und im Einklang mit der bisherigen Prognose für 2023 zum Ende
des Jahres 2023 in der Lage zu sein, ihre finanziellen Verpflichtungen zu
erfüllen, ausstehende Schulden erfolgreich zu refinanzieren und wieder
Dividenden an ihre Aktionäre ausschütten zu können.

Über die GERRY WEBER Gruppe
Die GERRY WEBER International AG mit Sitz in Halle/Westfalen ist mit rund
2.600 Mitarbeitern eines der größten Mode- und Lifestyleunternehmen Europas.
Das Unternehmen vertreibt weltweit trendorientierte Mode im Modern Classic
Mainstream in mehr als 60 Ländern. Zur GERRY WEBER Gruppe gehören neben der
gleichnamigen Marke GERRY WEBER die jüngere Marke TAIFUN und die
Plus-Size-Marke SAMOON. Weiterführende Informationen finden Sie online
unter: www.gerryweber.com

Pressekontakt
Kristina Schütze
Head of Corporate Communications / Pressesprecherin
Tel: +49 5201 185 320
Mobil: +49 172 577 5436
Mail: kristina.schuetze@gerryweber.com

Kontakt Investor Relations
Dr. Andrea Rolvering
Investor Relations
Mobil: +49 157 57103411
Mail: andrea.rolvering@gerryweber.com

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Unternehmen: Gerry Weber International AG
Neulehenstraße 8
33790 Halle/Westfalen
Deutschland
Telefon: +49 (0)5201 185-0
Fax: +49 (0)5201 5857
E-Mail: ir@gerryweber.com
Internet: http://group.gerryweber.com
ISIN: DE000A255G36
WKN: A255G3
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Quelle: dpa-AFX