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ENCAVIS AG wandelt 2017 und 2019 begebene Hybrid-Wandelanleihen

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ENCAVIS AG wandelt 2017 und 2019 begebene Hybrid-Wandelanleihen

04.10.2021 / 07:06
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Corporate News

ENCAVIS wandelt 2017 und 2019 begebene Hybrid-Wandelanleihen

Hamburg, 4. Oktober 2021 - Der im SDAX-notierte Hamburger Wind- und
Solarparkbetreiber Encavis AG (ISIN: DE0006095003, Prime Standard,
Börsenkürzel: ECV) wandelt am heutigen Tag, die über ihre 100-prozentige
Tochtergesellschaft Encavis Finance B.V. emittierten, zeitlich unbefristeten
und nachrangigen Schuldverschreibungen (ISIN: DE000A19NPE8) per vorzeitiger
Pflichtwandlung wie bereits im August angekündigt.

Encavis schafft die erforderlichen 12.606.481 Aktien aus dem Bedingten
Kapital 2017 und 2018 sowie aus dem Genehmigten Kapital 2021 für die noch
ausstehenden, zunächst am 13. September 2017 sowie am 5. September 2019
emittierten, Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 89,3
Millionen.

Die aktuell 12,6 Millionen neu zu emittierenden Aktien aufgrund der
vorzeitigen Pflichtwandlung der Schuldverschreibungen erhöhen nicht nur die
Gesamtanzahl an ausstehenden Aktien auf 160.469.179 Stück Aktien (aktuell
147,9 Millionen Stück Aktien), sie erhöhen auch in gleicher Anzahl den
Anteil des Streubesitzes, der an der Börse handelbaren Encavis-Aktien. Der
Anteil des Streubesitzes steigt somit von aktuell 72,8% auf dann 74,9%.
Ranglistenplatz und Indexzugehörigkeit innerhalb der DAX-Familie der
Deutsche Börse AG werden auf Basis der Streubesitz-Marktkapitalisierung
berechnet.

Die bilanzielle Auswirkung der Wandlung ist im Konzernabschluss ein reiner
Passivtausch innerhalb des Eigenkapitals vom Anteil der Hybridkapitalgeber
des Eigenkapitals in die Kapitalrücklage des Eigenkapitals. Eigenkapital,
Bilanzsumme und Eigenkapitalquote bleiben unverändert.

Das mittelfristige Ziel der Steigerung des EPS auf 0,70 Euro im Jahre 2025e,
gemäß der Wachstums-strategie >> Fast Forward 2025, beinhaltet bereits die
Wandlung der Schuldverschreibungen und ist auf die entsprechend erhöhte
Aktienanzahl kalkuliert. Ebenso basieren die Bewertungen der Analysten sowie
deren Zielkurse für die Encavis-Aktie bereits heute auf der entsprechend
erhöhten Anzahl von rund 160,5 Millionen Stück Aktien.

Über ENCAVIS:
Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist
ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus
Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger
(IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS Solarparks und (Onshore-)Windparks in
zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung
erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT)
oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität
des Encavis-Konzerns beträgt aktuell mehr als 2,9 Gigawatt (GW), das
entspricht einer Einsparung von insgesamt 1,31 Millionen Tonnen CO2 pro
Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf
den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.

ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks.
Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der ENCAVIS AG wurden von
zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet.
MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level,
die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den
"Prime"- Status.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com

Kontakt:
Encavis AG
Jörg Peters
Head of Corporate Communications & IR
Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 242
E-Mail: joerg.peters@encavis.com

http://www.encavis.com
Twitter: https://twitter.com/encavis

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04.10.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Unternehmen: ENCAVIS AG
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Telefon: +49 4037 85 62 -0
Fax: +49 4037 85 62 -129
E-Mail: info@encavis.com
Internet: https://www.encavis.com
ISIN: DE0006095003
WKN: 609500
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange
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Quelle: dpa-AFX