DGAP-News: Commerzbank begibt erfolgreich weitere Additional-Tier-1-Anleihe (deutsch)

Commerzbank begibt erfolgreich weitere Additional-Tier-1-Anleihe

^
DGAP-News: Commerzbank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Anleiheemission
Commerzbank begibt erfolgreich weitere Additional-Tier-1-Anleihe

08.09.2020 / 16:41
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

DIESE PRESSEMITTEILUNG BZW. DIE DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT
ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ODER EINE ANDERE
RECHTSORDNUNG, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG
WÄRE, BESTIMMT.

- Zweite Platzierung aus Emissionsprogramm

- Volumen der Anleihe bei 500 Mio. Euro - Kupon auf 6,5 % pro Jahr
festgelegt

Die Commerzbank AG hat die zweite AT-1-Anleihe aus ihrem Emissionsprogramm
für zusätzliches Kernkapital (Additional-Tier-1-Kapital, AT 1) erfolgreich
begeben. Die Anleihe hat ein Volumen von 500 Millionen Euro und einen festen
Kupon von 6,5 % pro Jahr. Das Orderbuch war mit mehr als 2,4 Milliarden Euro
mehrfach überzeichnet, was das breite Interesse der Investoren
widerspiegelt. Die Anleihe wird an der Börse Luxemburg gelistet.

Mit der Ausgabe der AT-1-Anleihe stärkt und optimiert die Commerzbank ihre
Kapitalstruktur weiter. Durch die neue Emission sinkt die Anforderung an das
harte Kernkapital der Commerzbank (die sogenannte "MDA-Schwelle") pro forma
per Ende Juni 2020 um 27 Basispunkte auf 9,82 %.

Ende Mai 2020 hatte die Commerzbank ein Emissionsprogramm aufgelegt, mit dem
sie in den nächsten Jahren sukzessive nachrangige Schuldverschreibungen im
Gesamtnennbetrag von bis zu 3 Milliarden Euro begeben kann. Damit will sie
auch regulatorische Veränderungen nutzen, durch die AT 1 stärker für die
Erfüllung der Kapitalanforderungen eingesetzt werden kann. Im Juni dieses
Jahres hatte die Commerzbank eine erste AT-1-Anleihe aus dem
Emissionsprogramm mit einem Volumen von 1,25 Milliarden Euro platziert.

Die neue AT-1-Anleihe hat eine unbestimmte Laufzeit und einen
frühestmöglichen Kündigungstermin im Zeitraum von Oktober 2029 bis April
2030. Die Anleihebedingungen sehen ein zeitweiliges Herabschreiben für den
Fall vor, dass die harte Kernkapitalquote (CET-1-Quote) der Bank unter die
Marke von 5,125 % fällt. Das Bezugsrecht der Aktionäre war ausgeschlossen.
Joint-Lead-Manager der Transaktion waren Bank of America, Barclays, BNP
Paribas, Commerzbank und Crédit Agricole.

*****

Pressekontakt
Erik Nebel +49 69 136-44986
Maurice Farrouh +49 69 136-21947

*****

Über die Commerzbank
Die Commerzbank ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit
Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und
Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes
Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer
Kunden zugeschnitten ist. Die Commerzbank wickelt rund 30 % des deutschen
Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Die
Bank stellt ihre Sektorexpertise ihren Firmenkunden im In- und Ausland zur
Verfügung und ist ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre
Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei innovative
Onlinebanken. Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines
der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank
bundesweit rund 11,5 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit
über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und
institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut
rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch
in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete
die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6
Milliarden Euro.

*****

Disclaimer und zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika, Kanada, Japan, Australien oder einer anderen Rechtsordnung, in der
die Verteilung oder Veröffentlichung rechtswidrig wäre, dar. Diese
Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Dabei handelt es sich
um Aussagen, die keine Tatsachen der Vergangenheit beschreiben. Solche
Aussagen in dieser Mitteilung betreffen unter anderem die erwartete
zukünftige Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne
und Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine
Wertsteigerung der Commerzbank sowie die erwarteten zukünftigen finanziellen
Ergebnisse, Restrukturierungsaufwendungen und sonstige Finanzentwicklungen
und -angaben. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf
aktuellen Planungen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands.
Sie sind von einer Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und
unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen
können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von
jenen abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen
ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung
der Finanzmärkte in Deutschland, Europa, den USA und in anderen Regionen, in
denen die Commerzbank einen erheblichen Teil ihrer Erträge erzielt und einen
erheblichen Teil ihrer Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von
Vermögenswerten und Entwicklung von Marktvolatilitäten, insbesondere
aufgrund der andauernden europäischen Schuldenkrise, der mögliche Ausfall
von Kreditnehmern oder Kontrahenten von Handelsgeschäften, die Umsetzung
ihrer strategischen Initiativen zur Verbesserung des Geschäftsmodells, die
Verlässlichkeit ihrer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum
Risikomanagement, Risiken aufgrund regulatorischer Änderungen sowie andere
Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag,
an dem sie gemacht werden. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet, die in
dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den
neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu
reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.

---------------------------------------------------------------------------

08.09.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Commerzbank Aktiengesellschaft
Kaiserstraße 16
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (069) 136 20
Fax: -
E-Mail: pressestelle@commerzbank.com
Internet: www.commerzbank.de
ISIN: DE000CBK1001
WKN: CBK100
Indizes: MDAX, CDAX, HDAX, PRIMEALL
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1128761

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1128761 08.09.2020

°

Quelle: dpa-AFX