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Abschluss einer Investorenvereinbarung im Hinblick auf ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot durch Oaktree und CURA
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DGAP-Ad-hoc: Deutsche EuroShop AG / Schlagwort(e):
Vereinbarung/Übernahmeangebot
Abschluss einer Investorenvereinbarung im Hinblick auf ein freiwilliges
öffentliches Übernahmeangebot durch Oaktree und CURA
23.05.2022 / 08:08 CET/CEST
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Abschluss einer Investorenvereinbarung im Hinblick auf ein freiwilliges
öffentliches Übernahmeangebot durch Oaktree und CURA
Hamburg, den 23. Mai 2022 - Die Deutsche EuroShop AG, Hamburg (ISIN:
DE0007480204) ("Gesellschaft"), hat heute mit der Hercules BidCo GmbH,
München ("Bieterin"), eine Investorenvereinbarung abgeschlossen, nach der
die Bieterin ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot ("Angebot") für
alle ausstehenden Aktien der Gesellschaft für EUR 21,50 je Aktie in bar
unterbreiten wird. Darüber hinaus werden die Aktionäre der Gesellschaft, die
das Angebot annehmen, den Betrag der für das Geschäftsjahr 2021 zu zahlenden
Dividende in Höhe von voraussichtlich EUR 1,00 je Aktie erhalten, sodass
sich insgesamt ein Angebotswert von EUR 22,50 je Aktie ergibt.
Die Bieterin ist eine Tochtergesellschaft der Hercules Holdings S.à r.l.,
einer Holdinggesellschaft, die künftig gemeinsam kontrolliert wird von
verbundenen Unternehmen der Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC und der
Kommanditgesellschaft CURA Vermögensverwaltung G.m.b.H. & Co., die letztlich
von Herrn Alexander Otto kontrolliert wird.
Das Angebot wird einer Mindestannahmeschwelle von 50,0 % plus eine Aktie
unterliegen (einschließlich bestimmter Aktien, die bereits von Herrn
Alexander Otto und von ihm kontrollierten Gesellschaften, unter Einschluss
der Kommanditgesellschaft CURA Vermögensverwaltung G.m.b.H. & Co., gehalten
werden) und bestimmten weiteren üblichen Bedingungen, einschließlich der
fusionskontrollrechtlichen Freigabe des Erwerbs durch die Europäische
Kommission oder die ggf. zuständigen Behörden in einzelnen Mitgliedstaaten
der Europäischen Union.
Auf der Grundlage der Investorenvereinbarung begrüßen und unterstützen
Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft das geplante Angebot und sind der
Ansicht, dass die Transaktion im Interesse des Unternehmens liegt.
Vorbehaltlich der Prüfung der von der Bieterin im Rahmen der Durchführung zu
veröffentlichenden Angebotsunterlage beabsichtigen Vorstand und
Aufsichtsrat, den Aktionären der Gesellschaft die Annahme des Angebots zu
empfehlen.
Im Hinblick auf die im Falle einer erfolgreichen Durchführung des Angebots
geänderte Aktionärsstruktur wird die Gesellschaft ihre für den 23. Juni 2022
einberufene ordentliche Hauptversammlung absagen und wird diese für Ende
August 2022 neu einberufen.
Deutsche EuroShop AG
Der Vorstand
Mitteilende Person: Patrick Kiss, Head of Investor & Public Relations
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche EuroShop AG
Heegbarg 36
22391 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 413 579-0
Fax: +49 (0)40 413 579-29
E-Mail: ir@deutsche-euroshop.de
Internet: www.deutsche-euroshop.de
ISIN: DE0007480204
WKN: 748020
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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Quelle: dpa-AFX
